企业业务分析的需求启发
来源：CPDA数据分析师网 / 时间：2021-03-04
此阶段需要与更面向业务的团队合作，例如执行管理和财务分析师，由业务分析人员决定是否要从BI工具涉众那里获取需求，以开发有意义的业务成果，并编写业务需求，以清楚地将所有相关的技术和设计细节传达给报表编写者。
确定相关利益相关者
无论您使用BI工具如何使用，有见地的业务需求都将来自报告的涉众。在较小的组织中，可能只有少数几个人，而在较大的企业部署中，可能会有数十或数百个企业仪表板使用者，分析师和其他人员参与其中。
利益相关者可以大致分为三类：
管理：通常，在部门或组织级别的管理将是实施中关键的利益相关者。作为报告的主要接收者，管理层将列出他们的要求和需求，并批准报告的内容和格式。
分析团队：在满足所有技术要求之后，分析团队将成为对数据进行建模，创建仪表板并进行更深入的探索性分析的团队。分析团队对数据的熟悉程度将有助于管理层确定可视化数据的方法。分析团队还将帮助管理层完善他们的要求。例如，如果管理层希望使用不存在的数据或采用无法进行分析处理的格式来开发仪表板，则分析人员团队可以将信息缺口告知管理人员，并计划相应地修改数据库。
员工：虽然并非公司中的每个人都会花费整天的时间来处理数据，但该组织可能希望向内部观众的广泛受众开放仪表板（例如，通过在大型电视显示器上显示仪表盘）。在这种情况下，重要的是要了解哪些指标与团队或部门整体相关。将由报告衡量的员工也是报告的涉众。有关指标评估的清晰沟通可通知员工如何衡量他们的工作，以及他们如何在自己的岗位上发挥的生产力。
在典型的企业BI实施中，您希望召开几轮利益相关者会议：
高管：包括首席执行官，首席运营官和首席技术官
财务：包括CFO，FP＆A经理，高级会计师和AR / AP专家
销售：包括首席财务官，销售副总裁和高级销售助理
市场营销：包括销售副总裁，市场营销总监和市场分析师
专注于业务成果
在考虑开发BI解决方案时，许多团队并不完全确定从哪里开始。结果，他们尝试“探索所有选项”并创建尽可能多的新仪表板和报告。但是，这可能会导致“每周风味”报告或“疯狂报告”。此阶段的报表通常具有相同信息的多种格式，其详细程度和复杂性不断提高，但没有带来任何额外的业务价值。尽管开发新的数据视图的前景令人兴奋，但重要的是要重点关注每个报告的业务价值。每个其他报告都会增加开发和维护成本。
每个人都有自己独特的时间段，帐户汇总规则和财务比率的变化
在某一时刻，每种报告格式都有必要的功能，但是管理层和投资者经常对报告的不同版本感到困惑，并且财务分析师经常承担报告维护和信息请求的任务，他们终决定继续使用一种内部格式，并仅根据需要提供其他版本。
构架讨论以获得良好要求
所有仪表板必须至少具有以下三个主要功能之一：
执行报告：执行报告提供公司财务和预算状况的摘要。这些报告面向对公司的财务业绩抱有浓厚兴趣的高级管理人员。执行报告通常包括现金余额表，应收账款收款项目，逐月费用比较或整个财年末的预测。
客户报告：客户报告可以快速查看与客户相关的活动，主要是在销售，营销活动和客户服务方面。这些报告针对的是销售和市场管理人员，他们的工作重点是创造新收入并留住现有客户。客户报告通常包括销售报告，市场营销活动统计信息，产品退货，支持通知单和客户意见调查结果。
运营报告：运营报告提供每日增值活动的“记分板”视图。这些报告面向员工及其直接主管。运营报告通常包括生产输出，停机时间或工作停工，质量报告和效率比。
如果所请求的报告不符合这三个标准之一，则应在对仪表盘的开发和维护进行投资之前，重新研究该报告的业务需求。
通过提出很好的问题来制定好的要求
业务主管提出的BI实施要求通常很含糊，“切片n-骰子功能”，“在线共享报告”和“月度比较”之类的功能虽然有用，但通常不足以定义需要创建的确切仪表板或视图，在需求确定过程中，问题对于获取实用性的信息可能是有用的，诸如此类的问题应有助于业务分析师在初的利益相关者会议中收集所需的详细信息：
谁
谁将收到每份报告？
谁应该能够访问哪些信息？
谁来制定和维护报告？
谁负责报告的数据？
什么
每个报告将包含哪些信息？
当前哪些报告以另一种格式存在？
现有报告可能会进行哪些更改？
应该包括哪些新的数据视图？
每个报告应采用哪种格式？
每个报告应具有哪些设计规范？
该报告应具有哪些快照或历史功能？
如果在线共享此报告，则应具有哪些交互式，追溯和“切片n-骰子”功能？
需要开发哪些ETL或存储过程？
为了满足报告要求，可能必须添加哪些数据库增强功能？
什么时候
每份报告何时寄出？
分析团队何时将接受有关新BI系统的培训？
在哪里
收件人将在哪里访问该报告？在共享环境中在线？共享驱动器？电子邮件附件？电子邮件截图？
收件人将在哪里访问报告的快照或历史版本？
为什么
接收者为什么要查看报告？
为什么此报告对企业至关重要？